Printul Jumong

Aflat in inchisoare, Dae So se infurie cand afla ca Ju Mong s-a intors la palat.
Regele Geum Wa il felicita pe Ju Mong pentru cuceririle sale de pana acum, dar il descurajeaza sa-si continue misiunea, amintindu-i de miile de soldati Han mult mai bine antrenati. Cu aceasta ocazie, ii propune sa revina in regatul Puyeo.
Primul Ministru il sfatuieste pe rege sa fie ferm cu Ju Mong si sa ia masuri in cazul in care acesta nu va accepta sa destrame armata Da Mul, iar in acelasi timp, ii reaminteste de amenintarea pe care o reprezinta preoteasa Yeo Mi Eul, sfatuitoarea lui Ju Mong. La scurt timp, aceasta este rapita.

Doamna Yu Hwa il sustine neconditionat pe Ju Mong si-l indeamna sa nu se lase influentat de catre rege.
Ju Mong ii comunica regelui decizia sa ca nu se va reintoarce niciodata in Puyeo si ca nu va renunta la visul sau si al lui Hae Mo Su.

Pe cand Ju Mong se pregatea sa-si ia ramas bun de la mama sa, este avertizat ca generalul, la porunca Primului Ministru, face pregatiri sa-l omoare. Abia apuca sa faca cativa pasi si este inconjurat de garzile Puyeo. Ju Mong se preda pentru a nu-si pune oamenii in pericol.
Regele recurge la o ultima incercare de a-l convinge pe Ju Mong sa renunte la aspiratiile sale, dar intrucat acesta refuza, da ordin sa fie intemnitat impreuna cu oamenii sai.

Generalul Puyeo ii face cunoscut lui Ju Mong ca, desi a fost trimis de Dea So sa-l omoare, el este acum in slujba Regelui si va lupta sa preia controlul asupra celor 4 feude.
Seollan o imbraca in haine de servitoare si o ameninta pe Domnita Ye So Ya ca il va omori pe Ju Mong, iar pe ea o va lasa in viata pentru a o face servitoarea sa.

Soldatii fideli regelui primesc porunca sa preia controlul palatului si sa-i aresteze pe toti sustinatorii lui Dae So. In acelasi timp, Primul Ministru ii convoaca in secret pe toti ministrii pentru a le prezenta panul sau de reinstalare a regelui.
Dae So se opune prin forta, dar in cele din urma este nevoit sa se predea impreuna cu regina Won Hu. Regele preia puterea si decide sa-l intemniteze pe Dae So pana se linistesc spiritele,iar regina este tinuta ostatica in camera ei.

Regele Geum wa se angajeaza sa scoata Puyeo din situatia critica in care se afla.
Regina afla ingrozita ca unchiul sau, Maga a fost ucis, iar feudele au trecut sub controlul Regelui.
In tot acest timp, Young Po si sfetnicul lui stau ascunsi de frica  Regelui. Ajunsi printre oamenii simpli, primesc o bataie zdravana pentru ca nu isi platesc consumatia la han.
Regele Geum Wa il anunta pe Primul Ministru ca vrea sa-l recheme pe Ju Mong in Puyeo si-l trimite pe Generalul Heukchi sa-i transmita lui Ju Mong invitatia sa.
Yeo Mi Eul il sfatuieste sa rupa legaturile cu Puyeo intrucat el este acum Comandantul Armatei Da Mul si are o misiune de indeplinit, iar regele poate fi mai periculos decat Dae So in viitor.

 Cu toate acestea, Ju Mong decide sa se reintoarca in Puyeo, unde este intampinat de Rege, mama si sotia sa. Pe fetele lor se citeste emotia revederii.

Mauriyoung, preoteasa Puyeo, este de parere ca eclipsa de soare este semnul prevestitor al unui dezastru.
In tabara armatei Da Mul, Ju Mong isi linisteste oamenii si le transmite ca fenomenul neobisnuit la care au luat parte este un semn bun ce simbolizeaza o noua natiune.
Song Young soseste la Kyeru si isi exprima ingrijorarea cu privire la un posibil complot pus la cale de So Seo No impreuna cu Ju Mong. Ca urmare, pana isi va dovedi nevinovatia, il ia ostatic pe Woo Tae.

Dae So crede ca aparitia noului soare este un semn bun ce prevesteste faptul ca va deveni rege. Afland ca in Puyeo circula zvonul ca soarele a disparut pentru ca el a furat autoritatea Regelui, Dae So ii aduce la palat pe cei ce raspandesc asemenea idee si ii omora cu cruzime. Isi iese complet din minti si este gata sa ucida pe oricine il contrazice, poruncind pregatirea armatei pentru a-l ataca pe Ju Mong, pe care-l considera cauza tuturor relelor.
In lumina acestor evenimente, Primul Ministru ii cere iertare regelui Geum Wa pentru cele intamplate si-i ofera sprijinul total de a-l readuce pe tron.

Generalul Puyeo ajunge cu armata in apropiere de tabara lui Ju Mong. Ia cativa oameni si, pretextand ca cerceteaza zona defileului, Generalul il anunta pe Ju Mong ca are un mesaj din partea regelui.

Ju Mong ataca Armata de Fier, iar Guvernatorul Hyunto este ranit si cu greu reuseste sa scape cu viata.  Capetenia tribului Chang Chung este de acord sa devina aliatul armatei Da Mul, care preia cu aceasta ocazie controlul minei de fier, rezerva atat de pretioasa pentru viitor.
Seollan o obliga de Domnita Ye So Ya sa munceasca cot la cot cu celelalte servitoare, razbunandu-se astfel pentru faptul ca ea nu poate ramane insarcinata.